L’approche de Secure Wealth Management en termes d’investissement combine la sélection des actifs, basée sur des critères fondamentaux et techniques, avec une gestion quantitative des risques.

Secure Wealth Management collabore avec BlackRock, le leader mondial des gestionnaires d’actifs, dans la construction de nos portefeuilles d’ETF. Nous nous appuyons sur leur recherche dans nos processus de sélection d’ETFs et de gestion des risques.

Nous utilisons un mélange d’approches fondamentales et techniques, sur la base d’une relation 30 :70. Aucune décision d’investissement ne sera exécutée tant que les indicateurs techniques ne suggèrent que le timing soit correct. Nous avons une structure «core / satellite», dans laquelle chaque composant est activement géré. Par exemple, nous pouvons adopter un positionnement cyclique ou défensif pour les éléments du « core portfolio ». Les positions satellites représentent environ 60% de chaque portefeuille. Nous n’avons aucune contrainte sur le niveau de liquidité dans nos portefeuilles et nous ne sommes liés à aucun indice de référence.

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Gestion de risques

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La gestion des risques est au cœur de notre approche d’investissement

Nous employons des techniques de pointe en matière d’analyse de réseau fourni par Financial Network Analytics, notre partenaire en gestion des risques. En utilisant les systèmes de gestion HeavyTails de FNA, nous avons connaissance d’un grand nombre d’indicateurs statistiques pour nos portefeuilles ETF sur une base quotidienne. Cela met en avant les points d’entrée et de sortie de nos portefeuilles ETF. HeavyTails indique les signaux clé liés au risque systémique et comment cela peut affecter chacune de nos positions ETF.

Pour chaque nouveau ETF que nous introduisons dans nos portefeuilles, nous allons examiner avec attention la corrélation avec les autres positions et son impact sur la volatilité de l’ensemble du portefeuille, le beta et le ratio Sharpe. Pour tous les ETF contenus dans nos portefeuilles, nous tenons compte de la corrélation continue et de l’analyse de la volatilité afin d’identifier les changements dans la série temporelle de ces variables.

Une présentation détaillée de notre approche d’investissement et de nos processus de gestion des risques est disponible pour nos sociétés partenaires et leurs clients. Merci de nous contacter pour plus d’informations.

Comment choisissons-nous les ETF dans nos portefeuilles ?

Nous utilisons exclusivement des ETF de réplication, qui sont des outils simples et élégants. Nous n’utilisons aucun ETF synthétique, “inverse” ou à effet de levier.

Liquidité

Chez Secure Wealth Management, la plupart des ETF que nous utilisons dans nos portefeuilles ont des capitalisations boursières en milliards d’USD, les plaçant parmi les investissements les plus liquides disponibles. Nous utilisons uniquement des ETF ayant une capitalisation boursière d’un minimum de 100 millions de dollars, et une liquidité quotidienne en dollars d’au moins 20 millions.

Coûts

Nous surveillons activement les coûts de tous les ETF dans notre gamme (plus de 450 ETF actuellement). À quantité égale, nous choisissons toujours les ETF au plus faible coût, en considérant le TER (Total Expense Ratio) et la fourchette de prix.

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