La solution ETF

pour les GFI

Secure Wealth Management

Votre partenaire Suisse en investissement ETF

S

ecure Wealth Management (SWM) propose des solutions de portefeuilles ETF activement gérés aux gérants de fortune indépendants (GFI) et aux family offices. Vous avez le choix entre un système traditionnel de rétrocessions, ou des frais de gestion annuels à partir de 0.35%. Nos frais de gestion sont ainsi parmi les plus compétitifs de l’industrie des portefeuilles activement gérés.

SWM collabore avec BlackRock, le leader mondial des gestionnaires d’actifs, dans la construction de nos portefeuilles d’ETF. Nous nous appuyons sur leur recherche dans nos processus de sélection d’ETFs et de gestion des risques.

Nous vous proposons un partenariat, vous permettant de déléguer une partie de la gestion de portefeuille. Vous pourrez ainsi libérer du temps pour vous concentrer sur vos affaires et acquérir de nouveaux clients, sans avoir à vous préoccuper des marchés d’investissement.

SWM offre 15 variantes de 5 portefeuilles multi-actifs composés uniquement des ETF les plus liquides disponibles. Ces 15 variantes sont définis selon le profil de risque de vos clients. Les portefeuilles ETF offrent une solution « core portfolio » diversifiée, à faible coût et totalement transparente. Tous les portefeuilles de SWM offrent une complète flexibilité à vos clients car ils ont un délai d’encaissement de 24 heures.

Les avantages pour les conseillers d’utiliser nos portefeuilles sont leur faible coût, la diversification instantanée, la simplicité et la facilité d’implémentation et d’explication.

Nos portefeuilles ETF sont disponibles sous la forme de Certificats émis en Suisse, avec ISIN Suisse ou comme compte ségrégé en utilisant la banque dépositaire préférée de votre client.

Nous gérons nos portefeuilles ETF depuis plus de 6 ans, assurant de solides rendements aussi bien en termes absolus qu’ajustés en fonction du risque. Notre sélection d’ETFs est basée sur un mélange d’analyses fondamentales et d’indicateurs techniques propriétaires. La gestion quantitative des risques est la pierre angulaire des processus d’investissement de SWM, incluant les indicateurs fournis par Financial Network Analytics, notre partenaire stratégique en gestion des risques.

Le monde du conseil financier est en train de changer. Contactez Secure Wealth Management aujourd’hui et faites partie de la prochaine génération de conseillers financiers.

SWM-James-Dougall
  • "Nous travaillons en partenariat avec les GFI, ce qui leur permet de libérer du temps pour faire croître leur entreprise, sans avoir à se soucier des marchés financiers."

    James DougallDirecteur général, Secure Wealth Management

Interview avec le CEO de Secure Wealth Management

Comment les portefeuilles d’ETF peuvent aider les GFI.

James Dougall de Secure Wealth Management explique le rôle, l’implémentation et le potentiel des ETF pour les GFI et comment ils peuvent construire des portfeuilles pour leurs clients (en anglais).

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